功夫巨星卢比利（李小龙饰）在电影片场遇到奇怪的意外，幸无损伤。原来他受到黑帮首领蓝博士的欣赏，蓝多次企图要挟、拉拢卢加入其帮会，甚至恐吓其女友但卢誓不同流合污。

未几，杀手接连突袭，卢正打算带女友丽出外暂避，但暗箭难防，在一次电影拍摄过程中，卢给枪手史迪斯击成重伤，于是卢将计就计佯死，并在治疗期间开始策划毁灭蓝博士的计划。

蓝一伙到澳门企图操纵赌博牟利，卢乔装打扮，潜入蓝的寓所打伤蓝和几名打手，蓝开始对卢的“死亡”产生怀疑。接着，澳门举行世界空手道大赛，蓝派出高手出场，比赛过程中卢的女友赶到赛场，想暗杀蓝为卢报仇，卢立即阻止。

赛后，卢潜入选手更衣室，击败蓝的空手道冠军。蓝派人到卢的墓地调查，终得知卢没有死。恼羞成怒的蓝挟持了丽，命令卢深夜一点到一个货舱。卢凭借高强的身手与匪徒周旋，终将其一一打败。

卢连夜赶到蓝的犯罪机构，决定将其一网打尽。谁知大楼内埋伏了三名高手。为了壮大武打的场面，李小龙以其在国际武术界的地位，请来菲律宾的依力山度和以摔计著称的韩国高手，小龙还特地从美国邀请卡力姆亚布道尔　杰巴尔来港。杰巴尔是身高两百二十公分美国职业篮球队的明星球员，享誉颇佳，也是李小龙的徒弟之一。

卢与首层与菲律宾高手比试双截棍是全剧的精华所在。李与依力山度使用的是相同的器械、不同的打法，高水平的棍法。让观众眼花缭乱卢经过数番苦战，过关斩将，一层一层逼近，终将蓝博士的犯罪团伙彻底粉碎。